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旺報【記者許昌平╱專題報導】在經濟情勢不明朗情形下，最近兩個月市場氣氛轉趨保守，大量資金轉入債券，仍留在股市的資金，也轉向防禦型的股票，另外，加上入摩等因素影響，外資長線資金投入可期，外資投資理念越來越受到投資人重視，選股以包括高端白酒等「大消費」為主流的「價值型」股市投資，正在風行。申萬宏源指出，目前雖然在降息風潮下，股市激勵上揚，但仍以反彈視之，整體結構「消費搭台，成長唱戲」的格局未變，消費關注白酒，農林牧漁，紡織服裝和商貿零售，政策角度關注家電和汽車；成長唱戲仍需要等待時間，5G、新能源和半導體可逢低布局龍頭，但整體反攻時機未到。國金證券指出，過去幾年大陸股市發言權掌握在外資手中。首先，從增量資金角度看，外資是過去幾年市場最重要的邊際增量。並且，從外資選股配置偏好來看，具有非常強的持續性，始終青睞本土優勢行業和特色產業。對A股而言，以大消費龍頭為代表的核心資產始終是外資最偏愛的方向。以食品飲料指數╱滬深300的走勢為例（北上資金配置最多的板塊），過去兩年，在外資大幅流入時，食品飲料均顯著上漲。建銀國際也提出以內需為主的看法，建銀國際指出，展望未來一年，大陸經濟將以刺激國內消費為主，故較為看好內需主導行業，例如汽車、家電、資訊技術及旅行概念股等，同時，隨著全球經濟波動，投資者可多選擇各項傳統風險管理工具，如國債及大企業的債券，降低組合風險。中原證券指出，目前中美博弈前景不明朗，全球市場警報仍未解除，A股短期仍需固守弱勢行情思維，以發掘結構性機會為主，發掘消費潛力、推動中小微企業投資和加碼基建投資等措施政策重點。建議操作上以輕倉為主，短線關注政策性主題、消費藍籌和5G等行業板塊及黃金等避險板塊，中長線關注藍籌、金融、熱門行業龍頭和價值股等。野村投資團隊看好內需消費、教育、互聯網、醫療保健等產業，這些產業受貿易戰影響較低。可以關注好未來，新東方，貴州茅台，五糧液，中國平安，騰訊，阿里巴巴等股票。